씨앤씨인터내셔널 - 공모주 청약 정리

씨앤씨인터내셔널 / 공모주 청약 정리

5월 6일 씨앤씨인터내셔널 청약일입니다. 이틀간 진행되는 공모주 청약 일정 정리했습니다. 씨앤씨인터내셔널 청약 눈여겨보셨다면 수요예측 결과와 기업정보가 도움이 되리라 여겨집니다.

 

1. 씨앤씨인터내셔널 청약 일정

씨앤씨인터내셔널

청약일	2021년 5월 6일~7일
청약시간	10시~16시
주관사	NH투자증권 삼성증권 대신증권
상장일	5월 17일 월요일
납입/환불일	5월 11일 화요일
청약방식	전원미균등 배정방식(균등배정 50% 고정)

※ 주관사 3곳 모두 청약기간 전 5월 4일까지 개설 계좌로만 청약이 가능합니다.

---

<수요예측 결과>

• 공모주식수 : 1,480,000
• 수요예측 : 2021년 4월 28일~4월 29일
• 수요예측 경쟁률 : 1029:1
• 희망공모가 : 35,000~47,500원
• 확정공모가 : 47,500원
• 총공모금액 : 703억원
• 의무보유 확약비율 : 5.28%

 

기본 10주 청약 시 237,500원이네요. 수요예측에서 기관투자자 95% 이상이 희망밴드 상단 이상가를 제시했다고 합니다. 상장 후 유통가능 물량은 24.29%(1,435,259)이며, 의무보유확약 비중은 5.28%입니다.

 

공모주 평균 대비 기관경쟁률이 다소 낮은 편이며, 의무보유 확약비율도 낮습니다. 그럼에도 공모가는 상단으로 결정되었습니다. 환불일이 주말이 끼어있어 4일이나 되네요. 대출로 참여하신다면 이자부담이 있을 수 있겠습니다.

---

 

<상장 후 의무보유주식 및 유통가능 주식 현황>

구분		주식수	비율	매각제한 기간
최대주주 등	배은철	1,763,200	29.84%	상장 후 2년
	최정순	1,322,400	22.38%
	배소연	1,322,400	22.38%
상장주선인 의무인수	NH투자증권	21,052	0.36%	상장 후 3개월
우리사주(공모)	우리사주조합	44,741	0.76%	상장 후 1년
유통불가능주식수 소계(1)		4,473,793	75.71%	-
공모주주(우리사주 제외)		1,435,259	24.29%	-
유통가능주식수 소계(2)		1,435,259	24.29%	-
상장예정주식수(1)+(2)		5,909,052	100%	-

---

<주관사 일반배정 공모량>

일반배정	444,000(30.00%)
대표주관사 NH투자증권	310,800주
공동주관사 삼성증권	66,600주
공동주관사 대신증권	66,600주

▶균등배정 시

50% 균등배정방식을 취하므로, NH는 155,400주가 균등배정됩니다. 삼성과 대신은 애초에 배정물량이 적어 균등배정 확률이 매우 낮습니다. 

 

▶비례 배정 시

청약한도
NH투자증권	6,200주
삼성증권	1,650주
대신증권	3,300주

기본적으로 물량이 너무 적은데요. 비례배정 청약한도 대비 배정물량으로 보면 NH증권을 노리는 게 좋은 선택일 거 같습니다. 최대 청약한도로 비례 배정 청약할 경우 147,250,000 청약증거금이 필요합니다.

 

전환사채가 255억 있습니다. 이는 상장 후 주식으로 전환 가능하기에 전환사채 공시가 뜨는 순간 악영향으로 작용될 요소가 있습니다.

---

 

2. 씨앤씨인터내셔널 기업정보

씨앤씨인터내셔널 고객사

아모레퍼시픽 출신인 배은철 대표가 1997년 설립했으며, 색조화장품 제조자 개발 생산 업체(ODM)입니다. 주요 고객사는 아모레퍼시픽, 스타일 난다, 로레알, 클리오 등이 있습니다. 색조화장품을 주로 생산하며 립 제품(립스틱, 틴트 등)이 주력 제품입니다.

 

국내 및 해외 거래처 100여 곳에 납품하고 있으며, 입술 화장품 제품 69%, 눈 화장용 제품 26.5% 등으로 매출을 비중을 보이고 있습니다. 최대주주는 배은철 대표 지분 40%를 보유 중이며, 배우자 30%, 자녀 30% 등 창업자 일가가 100%를 보유하고 있습니다. 

 

씨앤씨인터내셔널 성장

2020년 영업이익은 143억 원, 매출액 896억 원으로 2019년 대비 매출은 10% 상승, 영업이익은 47% 증가했습니다. 공모자금은 중국 및 국내 공장의 생산능력 확충을 위한 자금으로 사용할 예정입니다.

 

	매출액	영업이익
2019년	약 815억	약 97억
2020년	약 896억	약 143억

코로나로 인해 립 제품 화장품 매출이 줄고 아이 메이크업 제품 매출이 늘었다고 했는데, 씨앤씬인터내셔널은 주력제품이 립인데도 2020년 최대 매출을 기록했습니다. 

 

 

씨앤씨인터내셔널 공모주 청약에 대해 알아봤습니다. 개인적으론 첫날을 지켜보다가 경쟁률을 보고 둘째 날 넣는 게 좋을 수 있겠단 생각입니다. 참고로 장외가가 44,000원이었습니다. 상장 후 시초 2배 달성하면 주당 47,500원 수익이 나고, 따상하면 76,000원의 수익을 볼 수 있겠네요. 종목추천은 아니며, 블로그 방문자 분들의 성투을 기원합니다.

 

 

블로그 추천 글 더 보기

<공매도 상위종목 과열종목, 대차잔고 확인방법>

공매도 상위종목 과열종목 (+ 대차잔고 확인방법)

<보호예수 해제뜻 - 5월 보호예수해제 종목>

보호예수 해제뜻 - 5월 보호예수해제 종목

<근로장려금 신청 방법, 자격조건 지급일 지급액>

근로장려금 신청 방법 (+ 자격조건 지급일 지급액)